5년물 달러채권 발행…금리 5T+1.10% 미국 달러화표시 선순위 무담보 채권
[한국에너지신문] 한국광물자원공사(사장 김영민)에서 5억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행한다. 이번에 발행된 채권은 5년 만기로 발행됐으며, 금리는 미국 국고채 수익률(5T)에 110bps를 가산했다. 쿠폰금리는 2.25%, 일드(Yield)는 2.27%이다.
공사는 전일 오전 초기 제안금리(Initial Guidance) 5T+135bps 수준으로 설정해 채권발행을 공식적으로 발표하고 투자자 모집을 시작했다.
미국달러화 표시 선순위 무담보 형태로 발행된 이번 채권은 유럽 시장까지 투자자들을 모집해 총 195여개 기관에서 25억 달러 수준의 주문이 접수됐다.
투자자들의 높은 시장참여에 힘입어 공사의 발행 스프레드(금리차이)는 초기 제안금리 대비 25bps를 끌어내려 5T+110bps 수준으로 최종수익률(Yield)은 2.27%을 기록했다.
광물자원공사는 금번 조달한 자금을 해외자원 개발사업 투자에 사용할 예정이며 일부는 만기가 도래하는 차환용으로 쓰일 전망이다.
국제신용평가회사 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 금번 광물자원공사 글로벌본드에 대해 각각 Aa2, A+신용등급을 부여했으며, 씨티그룹, HSBC, BNP파리바와 BOA메릴린치가 공동으로 주관했다.
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