NH투자증권은 지난 12일 한국가스공사가 올해 1분기와 2분기에 공급 마진 인상에 따른 실적 개선 효과를 볼 것이라며 '매수' 투자의견을 유지했다.
성수완 NH투자증권 연구원은 "가스공사의 1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 10조2121억원과 8654억원으로 작년 같은 기간보다 각각 18.5%, 20.0% 증가했다"며 "이는 시장 추정치를 웃도는 것"이라고 설명했다.
성 연구원은 "1분기 실적 개선은 최근 도매 가스요금 공급마진 인상 등에 따른 것"이라며 "공급마진 인상에 따른 이익 개선 효과는 지속될 것"이라고 말했다.
그러면서 "일부 해외 자원개발(E&P)에 대한 부정적인 요인이 있지만, 장기적으로 유가 반등과 규제 완화에 따른 실적 개선, 미수금 회수 가속화, 저가 이점 등의 긍정적인 요인에 무게를 둬야 한다"고 강조했다.
그는 "가스공사의 주가는 주가순자산비율(PBR) 기준 0.45배 수준으로 저평가됐다"고 덧붙였다.
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